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「豊かな老後を過ごしたい」「マイホームがほしい」「子供に良い教育を受けさせたい」
様々な夢をそれぞれの方がお持ちでしょう。そういった夢を実現させるためには、経済的な自由(ファイナンシャル・フリーダム)が必要です。
ファイナンシャル・フリーダムを獲得するための具体的なプランはお持ちですか？ |
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なぜ正しい投資プロセスが必要なのでしょうか。
例えば、タイミングをはかっての投資では、価格変動に巻き込まれ、資産の形成には適しません（投機）。一方、預貯金に偏りすぎても、物価上昇を上回るだけの収益を稼ぎ出すことはできません（インフレリスク）。正しい投資プロセスは、「投機」や「インフレリスク」からあなたの大切な資産を守ります。 |
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金融商品仲介業（者）とは、証券会社や銀行などの金融機関でなくても、証券会社などから委託を受けた業者がお客様の有価証券売買等の仲介や、勧誘行為を行うことができる業者です。金融商品仲介業（者）は内閣総理大臣へ登録することにより、独立した経営主体として金融商品仲介業務を行うことができます。弊社は「独立系証券会社」と契約し、厳しい基準をクリアできた投資信託のみをお客様にご提案します。 |
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| 【取扱証券会社/エル・ピー・エル日本証券株式会社】http://www.lpl.co.jp/ |
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| 運用ニーズの明確化 |
| 何のためにどれくらいの資産をどれくらいの期間をかけて運用するのかをご一緒に検討します。 |
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| リスク・プロフィールの把握 |
| どのような性質の資金で、どの程度のリスクを取れるのかをヒアリングします。 |
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| ポートフォリオ（資産の組み合せ）の決定 |
| 運用ニーズやリスク・プロフィールに相応しいポートフォリオ(資産の組み合せ)を選定します。 |
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| 投資信託商品の選定 |
| 各アセット(資産)にどのようなファンド(投資信託)を組み入れるべきかを検討し、決定します。 |
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| 継続的な調査、見直し |
| お客様のニーズや市場環境の変化にあわせて、運用の見直しや修正を行います。 |
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