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見直しポイント
それぞれ5つのチェック項目で、YESがいくつあるか数えてみましょう。
保険に関するチェック項目
  • 万が一の時残された家族の生活費がいくらかかるか知らない
  • 遺族年金・老後の年金の仕組みがよく分からない
  • 退職後の生活費にいくら必要か考えたことがない
  • 死亡や入院の保障(保険)がいつまで続くのか覚えていない
  • お子様の学費が将来いくら位かかるのかよく分からない
投資に関するチェック項目
  • 現在の預貯金の金利に満足していない
  • 七年以上使う予定のない資金がある
  • マネー雑誌や日経新聞を見るのは面倒だ
  • 投資は興味があるがよく分からない
  • 投資はリスクが大きいと思う
いかがでしたか?
YESがひとつでもあれば見直す価値があります。
見直すことで将来が必ず変わってきます。
YESが4つ以上の方、
早急に保障プラン、貯蓄・投資プランを見直すことをオススメします!
まずはライフプランを一緒に考えてみませんか?
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